Cette version épurée de la plate-forme géante Salesforce, offre un ensemble condensé de fonctionnalités visant exactement ce dont les petites entreprises ont besoin d’un CRM et plateforme de support

Salesforce Essentials, qui commence à 25 USD par utilisateur et par mois, est carrément conçu comme une solution de gestion de la relation client (CRM) pour les petites entreprises. Là où le CRM Salesforce Lightning standard est destiné aux grandes entreprises ayant de nombreux besoins de personnalisation, cette version cherche à attirer les entrepreneurs et les petites entreprises Même si vous trouverez un sous-ensemble des fonctionnalités du grand produit, Salesforce Essentials est toujours soutenu par l’expérience CRM de Salesforce, son excellent moteur de support, ainsi que son énorme écosystème de partenaires à valeur ajoutée, qui est généralement hors de portée pour clients de petites entreprises Mais bien que nous ayons trouvé l’expérience globale d’Essentials très bonne, son prix plus élevé peut être décourageant pour certains et sa facilité d’utilisation peut être inégale, en particulier lorsqu’il s’agit de problèmes de flux de travail. Ces problèmes le tiennent à l’écart des gagnants du Choix des éditeurs dans l’espace CRM global, en particulier Zoho CRM complet Cependant, il fait mieux que la plupart des autres dans notre tour d’horizon CRM pour petites entreprises, y compris l’entrée CRM pour petites entreprises de Zoho, Bigin by Zoho

Semblable à Bigin, mais contrairement à certains de ses autres concurrents qui proposent des niveaux moins chers mais limités en fonctionnalités de leurs solutions phares, Salesforce Essentials a été conçu dès le départ comme un CRM complet spécifiquement pour les petites entreprises. Cela signifie qu’il est en concurrence non seulement avec Bigin by Zoho, mais aussi de petits CRM à usage général, tels que Freshsales et Pipedrive CRM

Sachant que les startups ou les petits magasins ne traitent pas le service client et les ventes comme des fonctions distinctes, Salesforce Essentials offre des fonctionnalités pour ces deux cas d’utilisation dans une seule application Mettre en place un CRM pour la première fois peut être intimidant et les solutions d’entreprise nécessitent l’expérience et l’expertise de spécialistes Salesforce Essentials peut être facilement compris par les propriétaires d’entreprise qui essaient de créer leurs listes de contacts ou de développer leurs processus de vente, ce qui signifie qu’il fonctionne également comme une solution de gestion des contacts si vous n’êtes pas prêt à vous lancer directement dans une mise en œuvre CRM à part entière. Les abonnés ont accès à un coaching pratique où un chatbot détermine les réponses les plus rapides possibles Dans le cas où une aide plus spécialisée est nécessaire, le chatbot peut collecter les informations de l’utilisateur et les transmettre à un spécialiste humain

La démo d’essai de Salesforce Essentials est différente de celle proposée par ses concurrents en ce qu’elle contient déjà des données factices. Cela signifie que les abonnés potentiels peuvent évaluer le logiciel immédiatement en utilisant les données factices plutôt que d’avoir à importer d’abord leurs propres données, bien que cela reste une option si vous préférez Dans l’ensemble, malgré son prix plus élevé, Salesforce Essentials remporte notre prix Editors ‘Choice en tant que solution CRM pour petites entreprises en raison de son excellent ensemble de fonctionnalités globales et d’un processus de mise en œuvre bien pensé.

Salesforce Essentials commence à 25 USD par utilisateur et par mois, ce qui le rend viable pour les entrepreneurs ou les petites unités commerciales qui passent des feuilles de calcul à une solution CRM plus dynamiqueLe plan Essentials, qui convient jusqu’à 10 utilisateurs, est une application de vente et d’assistance tout-en-un. Sales Professional, qui commence à 75 $ par utilisateur et par mois, est une solution de vente complète pour les équipes de toutes tailles Service Professional, qui commence à 75 $ par utilisateur et par mois, est une solution de service complète pour les équipes de toutes tailles Pardot Growth est une suite d’outils d’automatisation du marketing numérique pour les équipes de toute taille, mais cela coûte 1250 $ par mois et est pour 10000 contacts, facturés annuellement

Cette variété de niveaux Salesforce Essentials semble conçue pour répondre à un éventail aussi large que possible de besoins spécifiques des petites entreprises. Pour les startups ou les petits magasins, cependant, le point de départ de 25 USD par utilisateur et par mois est un plus élevé que les outils CRM comparables pour petites entreprises que nous avons examinés. Les produits du segment peuvent commencer à environ 7 USD par utilisateur et par mois et atteindre en moyenne environ 12 USD.50 par utilisateur et par mois Salesforce Essentials est sensiblement cher en comparaison et nous devons donc le classer comme un produit CRM haut de gamme pour petites entreprises.

Salesforce Essentials fournit les fonctionnalités suivantes: gestion des comptes et des contacts, capture automatique des données, suivi des opportunités, gestion des prospects, suivi des tâches et des événements, accès et administration mobiles, collaboration commerciale native, intégration de la messagerie, e-mail en masse et boîte de réception Salesforce

Une fois inscrit à Salesforce Essentials, vous vous connecterez à votre compte de démonstration qui contient déjà des données factices. Cela signifie que vous pouvez visualiser et manipuler une solution CRM entièrement réalisée Une fois que nous nous sommes connectés, nous avons été accueillis par deux fenêtres pop-up qui recouvraient le tableau de bord principal Le premier est un assistant qui a demandé à quel point nous sommes familiers avec CRM, puis est entré dans un explicatif, ce qui sera un spectacle bienvenu pour les débutants.

Une autre fenêtre contextuelle vous permet de contacter immédiatement une personne d’assistance en direct Cela montre le soin et la considération pour anticiper les besoins des nouveaux utilisateurs et pourrait justifier le prix plus élevé d’Essentials Une autre fenêtre contextuelle de l’assistant vous demande quel est votre objectif avec le CRM, afin qu’il puisse anticiper les fonctionnalités qu’il présentera plus tard Vous pouvez choisir de suivre les relations et les transactions avec les clients, résoudre les problèmes des clients ou simplement gérer les contacts Cette focalisation profonde distingue Salesforce Essentials d’un certain nombre de ses concurrents, en particulier ceux destinés aux grandes organisations, comme Apptivo CRM, qui supposent simplement que tous les clients ont la perspicacité et les moyens non seulement de déchiffrer un outil CRM, mais aussi de le personnaliser.

Toutes les activités CRM commenceront par la gestion des contacts Nous avons fait des contacts une priorité lors de la mise en place de notre démo et avons été guidés en conséquence Une fois connecté, un widget d’aide intégré à l’application nous a présenté une liste d’éléments à faire axés sur les contacts Cela incluait le nettoyage de votre liste de contacts, la découverte des éléments essentiels en 60 secondes, le tri et le filtrage de vos données, le traitement de vos offres plus rapidement dans Salesforce et l’apprentissage des experts essentiels à portée de main lors des ateliers Nous avons trouvé qu’il était extrêmement utile de présenter ces options sous forme de tâches

Les conseils de Salesforce Essentials permettent de résoudre l’un des plus gros problèmes auxquels les entreprises ou les entrepreneurs sont confrontés lors du test de logiciels Cela étant de ne pas savoir quoi faire ou comment procéder une fois inscrit Tout cela est simplifié par Salesforce Essentials, qui commence par un “Qu’est-ce que le CRM?” présentation vidéo Cette vidéo explique comment divers contacts et points de contact clients sont considérés comme des prospects et comment ces prospects peuvent être convertis en opportunités pour alimenter l’activité CRM. À mesure que les contacts et les opportunités évoluent vers des potentiels commerciaux plus sérieux, ils sont regroupés sous forme de cas, ce qui facilite la référence pour la sensibilisation marketing.

Nous avons trouvé que le tableau de bord Essentials était bien organisé, avec des options de menu en haut dans une interface à onglets L’onglet Accueil affiche le fil d’actualité, avec des mises à jour et des notes d’autres utilisateurs ainsi que des listes de tâches et d’activités planifiées La moitié inférieure de l’écran affiche un tableau de bord que vous pouvez personnaliser par glisser-déposer Par défaut, vous pouvez voir des graphiques montrant votre pipeline, le nombre d’activités ouvertes, la source de revenus potentiels et les ventes conclues

Sur le côté gauche de l’écran du tableau de bord Essentials se trouve un plateau marqué Procédure pas à pas, qui répertorie les tâches que vous devez effectuer Ces chemins utiles pour les nouveaux utilisateurs incluent la création d’un tableau de bord personnalisé, l’intégration avec d’autres applications et la gestion de votre pipeline L’onglet Mise en route vous amène également à un didacticiel vidéo et à un PDF du guide de l’utilisateur, ainsi qu’aux liens pour télécharger les applications mobiles Apple iOS et Google Android

La section inférieure de la page affiche vos tâches et votre calendrier avec les événements planifiés Vous pouvez personnaliser complètement cette page et déplacer des objets ou ajouter des widgets pour créer une expérience de vente autonome L’interface facilite la navigation dans Salesforce et place tous les aspects du processus de contact, de prospect, de vente et de transaction au même endroit pour les utilisateurs de petites entreprises. Salesforce Essentials présente une mise en page plus traditionnelle par rapport à certains des nouveaux acteurs de l’espace CRM des petites entreprises, Onpipeline et HoneyBook, qui fournissent respectivement des interfaces utilisateur innovantes et fantaisistes

Le reste du menu est assez standard: contacts, comptes, prospects, opportunités, requêtes, tâches, calendrier, tableau de bord et rapports Vous pouvez créer de nouveaux onglets pour remonter des tâches spécifiques au niveau supérieur, ce qui est utile s’il y a des pages que vous visitez régulièrement Une barre de recherche universelle est en haut de l’écran C’est discret, donc ça n’a pas l’impression de prendre des biens immobiliers précieux L’aide intégrée à l’application, les notifications et les informations sur le compte sont toutes regroupées en haut à droite La mise en page et la conception sont intuitives et épurées, ce qui permet de s’habituer très facilement Malgré la grande quantité de fonctionnalités, Salesforce Essentials parvient à garder les outils et les sections à portée de main

Une remarque importante est que la mise en page est également similaire à celle du Salesforce Sales Cloud à part entière, notre sélection précédemment mentionnée et également lauréate du Choix des éditeurs dans la catégorie du meilleur CRM. L’avantage ici est qu’une fois que les petites entreprises auront atteint le point où il est logique de déployer l’offre d’entreprise, elles connaîtront déjà l’environnement global, ce qui réduira la courbe d’apprentissage requise des utilisateurs et augmentera considérablement les chances de succès d’un déploiement CRM à grande échelle.

Même les utilisateurs de Salesforce Sales Cloud Lightning Professional plus avancés ne connaîtront pas la différence entre l’outil auquel ils sont habitués et Salesforce Essentials, à moins qu’ils ne commencent à cliquer sur les éléments du menu Salesforce affirme que cela est intentionnel, car il souhaite une expérience cohérente quelle que soit la taille de l’entreprise

Salesforce Essentials est peut-être destiné aux petites entreprises, mais il exploite de nombreuses technologies clés de niveau professionnel de Salesforce Cela seul le propulse au-dessus de la foule pour les solutions CRM pour petites entreprises, certainement pour les fonctionnalités et les capacités d’extension, sinon toujours pour la facilité d’utilisation. La façon dont Essentials peut capturer automatiquement les données des e-mails et du calendrier et les organiser pour les entreprises est une première étape importante pour relancer les ventes et les activités de support. Comme son homologue plus large, Essentials peut fournir une vue complète des contacts, de leurs opportunités correspondantes, ainsi que de tous les enregistrements associés, et même des cas de support. D’autres solutions peuvent être en mesure de le faire, mais elles nécessiteraient un haut niveau d’automatisation et une entrée manuelleEssentials utilise Einstein Activity Capture, qui automatise la saisie manuelle des données pour rendre les commerciaux et les représentants du service plus productifs en leur permettant de gagner du temps

Lorsque les commerciaux reçoivent des e-mails et des événements de calendrier, Einstein AI ajoute automatiquement des messages à l’enregistrement approprié dans Salesforce, ce qui leur permet de se concentrer sur l’interaction avec les clients. Tous les messages capturés fournissent une riche histoire d’engagement avec chaque client, donnant à tous les membres de l’équipe le contexte dont ils ont besoin pour rendre la prochaine interaction client plus personnalisée et productive Salesforce Essentials peut extraire ces données à la volée et les présenter de manière exploitable Cela inclut les conversations par e-mail ainsi que les réunions qui ont eu lieu avec un contact Ceci est bénéfique dans les situations de support, lorsqu’un autre membre de l’équipe doit intervenir et rattraper rapidement l’historique du client Des fonctionnalités de cette ampleur sont attendues de la part des grandes entreprises et des utilisateurs d’entreprise, mais Salesforce Essentials permet aux petites entreprises de bénéficier de plusieurs de ces fonctionnalités pratiques permettant de gagner du temps.

Pour les chefs d’entreprise, Salesforce Essentials leur donne l’avantage de pouvoir vérifier leur pipeline de ventes et voir instantanément les opportunités qui se profilent à l’horizon L’inclusion des prospects doit être accélérée, ainsi que les problèmes de support en suspens nécessitant des solutions Cela devient encore plus précieux si l’on considère qu’une tendance à la croissance rapide a été que les opportunités de vente et les appels d’assistance arrivent dans le système à partir de plusieurs canaux (ie e-mail, médias sociaux, sites Web, appels téléphoniques et autres) Garder une trace de tous ces canaux peut bientôt devenir fastidieux et accablant, en particulier pour les petites entreprises pendant une saison de magasinage chargée. L’avantage de Salesforce est qu’il peut capturer toutes ces informations, les hiérarchiser et les organiser de manière logique et exploitable

Nous avons trouvé que Salesforce Essentials était une solution CRM coûteuse mais multiforme C’est une offre bien équilibrée pour les petites entreprises, en particulier celles qui se développent rapidement Avec la possibilité d’offrir à la fois des fonctions de vente et de support à partir d’une seule interface En tant que solution CRM moderne, Salesforce Essentials offre aux entreprises la possibilité d’exécuter divers processus via des applications mobiles Android et iOS qui ont la parité des fonctionnalités avec le client Web.Essentials limite le nombre d’utilisateurs (cinq pour les ventes et cinq pour le service), dispose de capacités de personnalisation limitées dans ses champs, objets et applications personnalisés Il manque également l’accès API pour les intégrations sur mesure et dispose d’une gamme limitée de rapports

Salesforce possède l’un des plus grands marchés d’applications tierces et beaucoup d’entre eux fonctionneront sur Essentials (mais pas tous, alors assurez-vous avant d’acheter) Salesforce AppExchange propose désormais plus de 5000 applications disponibles facilitées par plus de 65 millions de déploiements d’applications professionnelles L’accès à ces solutions et intégrations peut être une considération majeure à mesure que les petites entreprises se développent Salesforce a commencé comme une solution pour petites entreprises et est finalement devenu le géant du CRM Salesforce Essentials est un retour à ses racines dans les petites entreprises, mais avec l’avantage supplémentaire d’accéder aux technologies clés de Salesforce, aux flux de travail, aux ventes et à l’expertise de support, ce qui en fait notre sélection Editors ‘Choice pour le segment CRM des petites entreprises

Inscrivez-vous à Quoi de neuf maintenant pour recevoir nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les matins

Cette newsletter peut contenir des publicités, des offres ou des liens d’affiliation L’abonnement à une newsletter indique votre consentement à nos conditions d’utilisation et à notre politique de confidentialité Vous pouvez vous désinscrire des newsletters à tout moment

PCMagcom est une autorité de premier plan en matière de technologie, fournissant des analyses indépendantes basées sur les laboratoires des derniers produits et services Nos analyses spécialisées du secteur et nos solutions pratiques vous aident à prendre de meilleures décisions d’achat et à tirer le meilleur parti de la technologie

PCMag, PCMagcom et PC Magazine font partie des marques déposées au niveau fédéral de Ziff Davis, LLC et ne peuvent pas être utilisées par des tiers sans autorisation explicite L’affichage de marques de commerce et de noms commerciaux tiers sur ce site n’indique pas nécessairement une affiliation ou l’approbation de PCMag Si vous cliquez sur un lien d’affiliation et achetez un produit ou un service, nous pouvons être payés par ce marchand.

Salesforce, gestion de la relation client, Pipedrive

Actualités – FR – Revue Salesforce Essentials
Titre associé :
Salesforce Essentials Review
Salesforce Essentials

Source: https://www.pcmag.com/reviews/salesforce-essentials

En s’appuyant sur ses expertises dans les domaines du digital, des technologies et des process , CSS Engineering vous accompagne dans vos chantiers de transformation les plus ambitieux et vous aide à faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles offres, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles manières de produire et de vendre.

CSS Engineering s’implique dans les projets de chaque client comme si c’était les siens. Nous croyons qu’une société de conseil devrait être plus que d’un conseiller. Nous nous mettons à la place de nos clients, pour aligner nos incitations à leurs objectifs, et collaborer pour débloquer le plein potentiel de leur entreprise. Cela établit des relations profondes et agréables.

Nos services:

  1. Création des sites web professionnels
  2. Hébergement web haute performance et illimité
  3. Vente et installation des caméras de vidéo surveillance
  4. Vente et installation des système de sécurité et d’alarme
  5. E-Marketing

Toutes nos réalisations ici https://www.css-engineering.com/en/works/